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数据中心需提速提质,以创新应对变革

2020年是我国5G网络规模建设的关键之年,也是新型基础设施建设(简称“新基建”)备受关注的一年。受新冠肺炎疫情的影响,2020年全球经济下行压力加大,中央层面多次强调将推进以5G、数据中心等为代表的“新基建”建设。

 2020年是我国5G网络规模建设的关键之年,也是新型基础设施建设(简称“新基建”)备受关注的一年。受新冠肺炎疫情的影响,2020年全球经济下行压力加大,中央层面多次强调将推进以5G、数据中心等为代表的“新基建”建设。


  其中,数据中心作为“新基建”的重要支撑板块迎来了新的历史发展机遇。数据中心是存储和计算的基础设施,向上可以对接云计算、AI,向下直接对接云计算、边缘计算、物联网等信息化模块。业内专家认为,为进一步打造“新基建”核心支柱,数据中心产业发展需进一步提速提质,以创新应对数据中心变革。


  数据中心蓄势腾飞,产业链纷纷受益


  作为基础设施的“奠基者”,数据中心一直在底层默默无闻。但在数据化日益普及的今日,无论通信技术如何升级换代,互联网应用如何创新发展,都离不开数据的计算、存储、传输、分析等环节,数据中心的重要性不言而喻。中国信通院专家表示,数据中心更能体现“新基建”中“基建+科技”的内涵。


  其实,数据中心是全球信息技术发展的伴生品。众所周知,全球信息通信技术发展大致经历了5个阶段:以电报、电话为代表的第一代信息技术;以计算机为代表的第二代信息技术;以互联网为代表的第三代信息技术;以大数据、云计算为代表的第四代信息技术;以物联网、数联网、智联网为代表的第五代信息技术。而“数据中心”雏形出现于以计算机为代表的第二代信息技术阶段,并伴随信息技术不断迭代,持续扮演共生共存的基础设施角色。


  数据中心产业链涉及机房建设和运维,同时需要考虑数据的计算、传输/互联、安全等问题,需要服务器、交换机、路由器、光模块、内存芯片、光纤等设备。这些环节属于“新基建”的最底层。


  在服务器领域,根据市场调研机构IDC的统计数据,浪潮信息占据我国服务器市场33%的市场份额,华为、紫光股份旗下的新华三以及联想、戴尔、曙光等厂商也在服务器领域拥有重要话语权。2020年有望成为服务器产业新一轮周期的起点。


  在网络设备方面,思科在全球占据过半市场份额。对于国内企业级网络设备交换机和路由器市场,华为与新华三占据约60%~70%的市场份额。


  在光模块方面,市场调研机构LightCounting预测,2019—2024年,光模块产业规模复合增速将达到20.5%。随着5G商业进程的推进,5G网络、高速率互联数据中心、通信云等产业快速发展,光模块应用场景及连接数快速增长,产业发展迎来新机遇。


  随着5G商业化推进,流量爆发指日可待,IDC需求增长确定性大。近年来,中国IDC业务市场规模的增长始终领跑全球。科智咨询最新发布的《2019—2020中国IDC产业发展研究报告》显示,2019年中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元,同比增长27.2%,市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。同时,我国重点发展的各大新兴产业,如人工智能、远程医疗、工业互联网等,均需要以数据中心作为产业支撑。“新基建”带来的大数据中心建设热潮将对数据硬件赛道、云服务和中小企业产生巨大影响。


  纵观IDC行业演进和发展史,各阶段客户需求和技术的变革决定每个阶段的服务形态,目前来看,第三阶段的数据中心概念扩大,服务范围扩大,更注重高性能架构,随着云计算技术发展,数据中心走向虚拟化、综合化,云计算与5G的发展成为大型数据中心增长的主要驱动力。


  IDC寡头格局已成,核心城市布局集中


  底层技术的更迭将催生业务及数据量的激增。在云计算加持之下,互联网流量激增,数据中心服务供应商业务发展也同步向前。从全球角度来看,全球IDC服务市场以第三方IDC服务商为主,美国Equinix公司市场份额第一,占据全球托管市场约15%的份额,其次为DigitalRealty,占比约9%,中国电信市场份额位居第五,占比约3%,整体市场格局较为分散,但随着运营商逐步退出IDC市场,同时企业逐步将工作负载转移到云上或使用托管设施,数据中心行业并购数量逐年递增,IDC市场集中度有望进一步提升,马太效应逐步增强。


  我国IDC市场格局以运营商数据中心为主,凭借其网络带宽和机房资源优势,份额占比约达65%;其次以第三方IDC服务商为主,近年来万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士等第三方数据中心逐渐兴起,依据自身在核心城市的IDC资源和较强的资金实力,建设数据中心机房,主要为满足核心城市的IDC需求,弥补供需缺口,具备一定的资源稀缺性壁垒。有专家指出,一线城市及周边的土地/电力资源拓展能力和雄厚的资金实力构筑起第三方IDC服务商护城河。


  在布局方面,海外IDC巨头均把重点放在了经济发达的中心城市。这与国内的数据中心布局不谋而合,IDC中国高级研究经理崔凯表示,目前数据中心较为集中的区域依然是北京、上海、广州和深圳等超一线城市。其机柜上架率大多在60%~70%,表现出相对饱和的局面,但受到经济发展因素制约,部分西部省份上架率尚且不足30%。


  近年来国内数据中心建设进入高潮,大量的资本进入数据中心行业,数据中心企业数量明显增加。截至2019年6月底,全国互联网数据中心业务持证企业共3210家,其中,跨地区企业2153家,占比67.1%。数据中心业务持证企业主要集中在北京、广东、上海、浙江地区。


  不难发现,我国IDC市场布局整体呈现“东部沿海居多,核心城市集中,中西北部偏少”的格局,呈现如此格局的主要原因有3个:首先,大部分互联网企业分布在核心城市,有较多的时效性高的“热数据”需要处理,形成了一线城市数据中心供不应求的现状;其次,核心网主要分布在一线城市,这些地区数据中心的建设可满足客户对于低时延及运行稳定的要求,提高效率,节省成本;最后,中西部地区的数据中心的建设需求主要为处理一些实效性不高的“冷数据”,此外,电力成本较低,远端部署可降低成本。


  以创新应对挑战:大型+云+边缘


  随着5G、AI时代的到来,数据中心将成为未来网络的核心控制节点与内容载体,同时,“新基建”对数据中心的承载规模、安全性、云网连接能力、节能环保等方面均提出了新要求。因此,数据中心建设既迎来新机遇,也面临着新的挑战。


  一方面,流量爆发增长导致数据中心组网规模不断扩张,进而引发组网架构、技术、运营等一系列的变化,同时也需要兼顾大容量、规模效应以及高可靠、可扩展的各种需求;另一方面,随着企业业务的不断增长,作为支撑IT系统的数据中心面临着能耗过高的巨大挑战。


  当前,各行业企业上云已是信息技术发展洪流中的大势所趋。云计算服务商为扩张自身服务覆盖范围,纷纷增加其数据中心数量及规模,从而获得地理位置上的战略布局以及单体数据中的规模效益,主要以降低成本和提供差异化的产品来提高行业竞争力。因此,5G时代的大型云数据中心将更具备竞争力,不仅体现在成本方面,还会在安全、灵活度和技术进化层面对传统数据中心建立碾压性的优势。未来,我国数据中心发展有三大方向:数据中心大型化+云计算核心地带分布+边缘计算分布式部署。


  大中型数据中心服务云计算处理“热数据”,处理时效性较高的业务;超大型数据中心远端部署,降低成本,处理“冷数据”;边缘计算数据中心部署,解决超低时延、高实时性、高安全性、本地化等需求。


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